MARA Holdings, Inc. ujawniło w poniedziałek prywatną ofertę obligacji zamiennych o wartości 700 mln USD, aby wesprzeć swoją strategię pozyskiwania Bitcoinów i restrukturyzacji swoich operacji.
Zgodnie z niedawnym komunikatem prasowym firmy, MARA zamierza przeznaczyć wpływy przede wszystkim na pozyskanie dodatkowych Bitcoinów, odkup obligacji zamiennych z terminem zapadalności w 2026 r. i ogólne cele korporacyjne.
Obligacje, których termin zapadalności przypada na 2030 r., są niezabezpieczone i będą oprocentowane półrocznie od marca 2025 r. Spółka zachowuje prawo do wykupu części obligacji po 2028 r. pod określonymi warunkami.
Ta oferta pozwala również posiadaczom na zamianę obligacji na gotówkę, akcje zwykłe MARA lub kombinację obu. Konwersja będzie ograniczona do określonych zdarzeń lub okresów do końca 2029 r., po czym będzie dostępna do daty zapadalności.
Zgodnie z oświadczeniem, do 200 mln USD z wpływów zostanie przeznaczonych na odkup istniejących obligacji zamiennych MARA zapadających w 2026 r. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na nabycie Bitcoinów i ogólne koszty operacyjne, w tym potencjalną spłatę zadłużenia i ekspansję aktywów.
Spółka przewiduje, że działania posiadaczy obligacji z 2026 r. mogą wpłynąć na cenę jej akcji. Osoby posiadające pozycje zabezpieczone mogą je zlikwidować podczas odkupu, potencjalnie zwiększając wolumen obrotu i wpływając na wyceny akcji.
„Obligacje zostaną zaoferowane i sprzedane osobom, co do których zasadnie uważa się, że są kwalifikowanymi nabywcami instytucjonalnymi zgodnie z Regułą 144A na mocy Ustawy o papierach wartościowych”, czytamy w komunikacie.
Metaplanet zamierza pozyskać 11,3 mln USD na przejęcie Bitcoinów
Metaplanet niedawno ogłosiło plany pozyskania 11,3 mln USD poprzez trzecią serię zwykłych obligacji w celu wsparcia przejęcia Bitcoinów. Japońska firma inwestycyjna emituje obligacje o wartości 1,75 miliarda jenów z roczną stopą procentową 0,36%, których wykup zaplanowano na listopad 2025 r.
Dyrektor Metaplanet gwarantuje obligacje, które nie są bezpośrednio zabezpieczone. Jednak ziemia i budynek Hotel Royal Oak Gotanda, należące do spółki zależnej Wen Tokyo, stanowią zabezpieczenie dla obligatariuszy.
Zapasy Bitcoin Metaplanet wzrosły do 1018 BTC, co odzwierciedla zysk z wyceny w wysokości 28 milionów dolarów. Według Bitcoin Treasuries, dzięki temu łączne inwestycje firmy w Bitcoin przekroczyły 64 miliony dolarów.
